众所周知,中国连锁药店中真正的全国性连锁数量非常少。连锁百强中,除了国大药房,其他4家民营上市连锁都称不上真正的全国性连锁,只能算是跨区域连锁。
来自南方所的数据表明,全国连锁综合实力百强榜中,跨三个省区以上、并在各个省区真正成规模经营的连锁只有8家,分别是国大药房、大参林、一心堂、老百姓、益丰、海王星辰、甘肃众友、南京医药,跨两个以上省区成规模经营的还可以加上正和祥、怀仁、健之佳、金天4家。也就是说,连锁百强中区域连锁达88家。
从全国连锁药店企业的分布情况看,5409家药店连锁企业中,跨区域连锁只有12家,占比不足0.24%。
从经营门店数量看,全国22万多家连锁门店中,12家跨区域连锁的门店总数约2.2万家,占比不足10%
从销售额来看,全国药店100家门店以下的中小连锁和单体药店占比超过了80%,达3000个亿左右;除去上述8家跨区域连锁的其他中小型连锁药店占比超过50%,达1800个亿以上;区域龙头连锁(地市前三位)的占比超过30%,达1200个亿以上。
由此可见,目前我国区域连锁药店的格局呈现以下四大特点:
一、区域连锁是我国零售药店的主力军;
二、区域连锁之间的体量差距非常大,区域龙头中年销售5个亿以上的已有相当一批连锁,在10个亿左右的也超过了20家;
三、区域连锁的发展极不平衡,区域龙头的门店扩张和销售增长速度远远超过其他中小连锁企业;
四、区域龙头连锁的市场影响力虽然比不上上市连锁,但遥遥领先于其他中小连锁,已形成相对强势的阵营。
医药市场是政策主导下的市场。2018年,我们应该都能感受到政策越来越严格,监管越来越严厉。据不完全统计,仅2018年1-5月,国内医药政策就出台了441份,其中发改委1份,人保部1份,卫健委9份,国家药监局96份,各部门联合发布7份,地方级医药政策文件321份。
2018年,对药店影响最大的政策有4个——
一是零售药店分类分级管理。零售药店分类分级管理办法于4月份在广东率先实施。11月23日,商务部发布《全国零售药店分类分级管理指导意见(征求意见稿)》提出,到 2020 年,全国大部分省市零售药店分类分级管理制度基本建立。此举对药店专业服务能力的要求空前提高,全国药店版图或将重构。
二是医保局主导“4+7”带量采购。9月11日,国家药品带量集采(试点)生产企业座谈会在上海举行,北京、上海、天津、重庆(4)和沈阳、大连、广州、深圳、厦门、成都、西安(7)共11个城市被正式确定作为由国家医保局主导的《国家组织药品集中采购试点》办法的首批城市。带量采购政策将极大限度地降低基本药物及常用药物的价格,对药店品类销售的影响巨大。
三是医保支付制度改革,国家医保局的成立,医保个人帐户将逐步向门诊帐户转变。地方医保政策的调整,特别是近日国家医保局开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动“回头看”。对于零售药店,重点査处串换药品,刷卡套取基金等行为,对药店的影响深远,应提前做好准备。
四是社保基金由税务机关征管。在社保缴费比例没有调理前,五险一金的严格征管,对人员密集型的药店行业而言,无疑将直接增加大量的人工成本,如果真正落地严管,将有超过60%甚至更大比例的药店企业会出现负利润经营,药店关门潮或将真正来临。
上述政策的实施,在规范药店经营秩序的同时,短期内无疑将大大增加零售药店的经营成本。在这一点上,连锁规模越大,对应成本就越高。这是政策环境对区域龙头连锁的主要影响所在。谁能尽快适应政策的变化,并在严管中取得成本优势,谁就有可能胜出。